CFnews vous propose l'actualité des deals, des investisseurs et conseils en Amérique Latine et "cross-border" et les nominations dans ce bulletin que nous voulons hebdomadaire mais qui paraîtra dans un premier temps en accès libre en fonction de l'actualité.
Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Tourisme, hôtellerie, loisirs : Enjoy - Conrad Punta del Este Resort (Uruguay)
Le groupe chilien Enjoy, opérateur des hôtels et casinos, générant 256,1 M$ (198,6 M€) de revenus en 2011, rachète 45 % de la holding Baluma, exploitante du Conrad Punta del Este Resort & Casino situé en Uruguay, auprès de l’américain Caesars Entertainment Corporation pour 139,5 M$ (108,2 M€). La chaine hôtelière Caesars conserve 51 % du capital, les 4 % restants appartiennent à des investisseurs du Brésil et d’Uruguay. Cette acquisition permet à Enjoy d’acquérir le principal resort & casino d’Amérique du Sud, lequel a réalisé 157,6 M$ (122,2 M€) de chiffre d’affaires l’an dernier. L’opération a été conseillée par Deutsche Bank Securities.
Energie & Utilities : British Gas - Metrogas (Argentine)
Le fournisseur de gaz naturel britannique British Gas, générant 21,14 Md$ (16,4 Md€) de chiffre d'affaires en 2011, a cédé sa participation dans Metrogas, fort de 269,8 M$ (209,2 M€) de revenus l'an dernier et le plus grand distributeur de gaz de l'Argentine à Integra Gas Distribution, conglomérat appartenant aux hommes d’affaires argentins Daniel Vila et Jose Luis Manzano et aux fonds d'investissement originaires du Chili, des États-Unis et d'Angleterre. Selon le journal argentin La Nacion, l’opération est valorisée à plus de 20 M$ (15,5 M€).
Santé et services associés : Amil - Hospitales Privados de Portugal (Brésil)
La société brésilienne cotée Amil, générant 9,3 Md de reals (3,4 Md€) de revenus en 2011, spécialiste de soins de santé, acquiert Hospitales Privados de Portugal (HPP), réseau de sept hôpitaux et plus de 4 000 professionnels de la santé auprès de la banque portugaise Caixa Gral de Depositos pour 85,6 M€, montant pouvant croître de 6 M€ si certains objectifs sont atteints. Pour rappel Amil a été acquis en octobre dernier par l'américain UnitedHealth, lequel a versé 4,9 Md$ pour la société. Lire dans notre bulletin précédent UnitedHealth acquiert Amil Participações
Matières premières : Pacific Rubiales Energy - C&C Energy Colombie
La société pétrolière canadienne cotée Pacific Rubiales Energy Corporation, générant 3,3 Md$ (2,6 Md€) de chiffre d'affaires l'an dernier a racheté 100 % d'actions de son homologue C & C Energy Ltd, pour 500 M$ (387,7 M€). Cette acquisition permet à Pacific Rubiales de renforcer sa présence en Colombie et d'accéder au contrôle de quatre blocs de brut Cravoviejo, Armadillo, Llanos 19 et Pinto Pajaro situés dans le bassin des Llanos, le plus important de Colombie.
Automobile : GM Financial - Activités d'Ally à l'international
GM Financial, filiale de General Motors, acquiert les activités de financement automobile en Europe et en Amérique Latine d'Ally Financial, pôle financier du constructeur de Detroit, pour environ 4,2 Md$ (3,3 Md€). L'opération porte sur les succursales d'Ally au Brésil, au Mexique, au Chili, en Allemagne, au Royaume-Uni, en France, en Italie, en Belgique, aux Pays-Bas, en Suède et en Suisse. Ally, détenu à 74 % par l'Etat fédéral américain, avait annoncé en mai sa volonté de vendre ses activités internationales afin d'accélérer le remboursement d'aides publiques reçues.
Levée de fonds : 3i Brésil
Le fonds britannique 3i envisage le lancement d'un fonds de 500 M$ (386,2 M€) dédié au Brésil l'année prochaine. Lire également la semaine vue par Diogène. Le groupe, implanté à São Paulo depuis 2011, a réalisé son premier investissement dans le pays en décembre 2011 avec la prise de participation minoritaire dans la société brésilienne Blue Interactive Group.
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