CFnews vous propose l'actualité des deals, des investisseurs et conseils en Amérique Latine et "cross-border" et les nominations dans ce bulletin que nous voulons hebdomadaire mais qui paraîtra dans un premier temps en accès libre en fonction de l'actualité.
Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Distribution : Carrefour Colombie
Carrefour (voir sa fiche et deal list), fort de 81,2 Md€ de revenus en 2011 mais dont la dette reste très élevée, à 6,9 Md€, quitte la Colombie. Il vient, en effet de céder sa filiale colombienne au chilien Cencosud- générant 11,9 Md€ de chiffre de affaires en 2011- pour 2 Md€. Présent en Colombie depuis 1998 et générant 1,5 Md€ de chiffre d'affaires en 2011, le groupe français était numéro 2 dans le pays, avec 22 % de part de marché, derrière le leader Exito, filiale de Casino, avec 52 % du marché. Lire l'article Carrefour cède sa filiale colombienne au prix fort. Voir également la fiche de l'opération M&A Carrefour Colombie dans nos bases de données.
Agriculture & alimentaire : Norac Brésil
Le groupe agroalimentaire rennais Norac, générant 500 M€ de chiffre d'affaires en 2011, va investir entre 16 et 17 M€ dans la création d'une usine de sandwichs située à São Paulo au Brésil. L'usine de 9 000 mètres carrés couverts, avec des possibilités d'extension, emploiera près de 250 personnes.
Textile, Mode : Apax Partners LLP - Leader Participaçoes (Brésil)
Apax Partners LLP serait en négociations pour prendre une participation de 25 % dans le brésilien Leader Participaçoes, opérant dans la vente des vêtements, accessoires et articles pour la maison. Le montant de l’opération serait d’environ 172 M$ (131 M€). La cible est actuellement détenue à 70 % par la branche private equity de la banque brésilienne BTG Pactual et à 30 % par la famille fondatrice Gouvea. Le fonds d’investissement avait réalisé son premier investissent au Brésil en mai 2010 en acquérant une participation de 54,25 % dans Tivit, société de services informatiques employant environ 26 000 personnes et présent dans 15 pays.
Textile, Mode : Alpargatas - Osklen (Bresil)
Le groupe brésilien Alpargatas, fabricant de tongs Havainas, acquiert 30 % de la marque brésilienne de sport Osklen pour 25,6 M€ auprès de son fondateur et directeur créatif Oskar Metsavaht. La valeur d’entreprise de la cible est estimée à environ 100 M$ (76,2 M€). Alpargatas, conseillé sur cette opération par BNP Paribas Corporate Finance, est filiale du conglomérat industriel Correa Camargo et possède une option pour acquérir une participation supplémentaire de 30 % au même prix.
Média, Marketing et Télécom : Levée de fonds - Easy Taxi - Rocket Internet (Brésil)
La start-up brésilienne Easy Taxi, spécialisée dans une application pour smartphone pour trouver un taxi, vient de lever 10 millions de reals (3,7 M€) auprès du fonds allemand Rocket Internet. Les fonds seront destinés à l’expansion nationale de la société. Lancée en août 2011 à Rio de Janeiro, la jeune pousse est dirigée par Tallis Gomes.
Média, Marketing/Communication et Télécom : Roamware - Ipcom (Uruguay)
Le groupe américain Roamware basé en Californie et fournisseur mondial de solutions de services pour opérateurs mobiles, acquiert l'urugayen IPcom, spécialiste des solutions de services mobiles à valeur ajoutée. Cette acquisition, va permettre à Roamware de consolider sa position de chef de file du marché en Amérique latine et d’ajouter de nouvelles solutions à son portefeuille de produits.
Internet & e-commerce, e-services : Levée de fonds - OQVestir - Tiger Global (Brésil)
Le site brésilien de vente en ligne de vêtements OQVestir vient de finaliser un troisième tour de table - les deux précédents ont été bouclés en janvier et novembre 2011- auprès du fonds américain Tiger Global. Créé en 2009 par les avocats Mariana et Isabella Medeiros Humberg et la journaliste et ancien rédactrice en chef de mode Rosana Sperandeo, l'e-commerçant est sponsorisé également par le VC argentin Kaszek Ventures et emploie environ 100 personnes.
Services & Conseil aux entreprises : Tetra Tech - Applied Science Consultoria (Brésil)
Le groupe américain de conseil d’ingénierie technique coté Tetra Tech, fort de 2,6 Md$ (1,99 M€) de chiffre d'affaires en 2011 pour 13 000 salaries, acquiert Applied Science Consultoria,société brésilienne de conseil en environnement. Basée a São Paulo la cible emploie 50 collaborateurs. Avec cette acquisition -la deuxième après CRA Engenharia en juin 2012 - Tetra Tech renforce sa présence au Brésil.
